楽しく学ぼう!『想続塾』家族の絆を深める『想いの想続』を!

想続塾授業一覧

今後開催を予定している想続塾のテーマ、並びに過去に開催した想続塾の授業を紹介しています。

2011年12月度 第15回 想続塾
「相続対策につかう生命保険の‘いろは’」

概要

生命保険は、ご家族の生活保障だけでなく、相続対策にも活用できるということをご存知ですか?
・相続財産は2つや3つに分けられるものばかり…ではありません【分割対策】
・相続税を払うためのお財布は、どなたが持っていますか?【納税対策】
・税制「改姓」で支払う税金が減る…?【節税対策】
など、相続対策につかえる生命保険の‘いろは’について、ご一緒に楽しく学びましょう!

今月の講師: 税理士 CFP 山下 雅彦

☆外資系生命保険会社マネージャーを経て、現在は個人のファイナンシャルプランニングと企業の社員研修講師として活躍中。コーチング×FPコンサルティングから、お客様の願う人生・ライフプランを実現するお手伝いをしています。 ☆こころとお金をサポートする、株式会社LIBERA C&C 代表取締役CFP(日本FP協会認定)、日本プレジデント協会 理事 ☆『「こころ」と「お金」のコーチング』(講談社)監修

開 催 要 項
日 時 2011年12月15(木)14:00~16:00
会 場 赤坂区民センター
 (赤坂コミュニティーぷらざ) 5F 研修室
 港区赤坂4-18-13 TEL 03-5413-2711
交 通 銀座線・丸の内線 赤坂見附駅 A出口徒歩10分
銀座線・半蔵門線・大江戸線 青山1丁目駅 4番出口徒歩10分
参加費 塾生の方 無 料(ご夫婦・親子でのご参加も無料です)
一般の方 1,000円(当日会場にてお支払いください)
士業の方 3,000円(当日会場にてお支払いください)
ご参加いただいたお客様の声(抜粋)
  • 本日の山下雅彦先生のお話は、わかりやすく楽しい時間でした。また何時かおいで頂いて講義して頂ければ嬉しいです。
    <F.T様 70代>
  • 相続に役立つ生命保険ということが伝わってきました。生命保険信託の話をしてもらい理解しやすかった。
    <S.T様 60代>
  • 生命保険の原点、入口と出口の確認ができた。定期・養老・終身の3種類、保障と生活と相続により使い方が変わる。特に相続では、3人の登場人物の確認と、変更できる人とできない人など、分かり易い内容の資料とセミナーの展開他、大変参考になりました。ライフプランとステージ毎の定期的な保険の見直し、保険は「現在とこれから」の目的とズレていないか確認してみます。
    <S.U様 60代>
  • 生命保険、相続の基本的なことが大変参考になりました。基本がわからないと大変なことになることが理解できました。
    <Y.S様 50代>
  • 生命保険の契約者変更でかかる税金の種類がかわること、終身保険には満期金がないことを、改めて再認識しました。
    <T.T様 50代>
  • 最後にあった5つのアクションを実行したいと思います。契約者・被保険者・受取人の関係と目的を考えながら見直します。「役に立たない生命保険はない」―生命保険を役に立たなくしているのは自分だということがないようにチェックしたいと思いました。
    <Y.U様 40代>
  • 今まで知らなかったことがたくさんあって有意義でした。また講師の先生の熱い想いが伝わってきてこちらも熱くなりました。
    <M.S様 40代>
  • 「その生命保険の目的は何ですか?」この質問に答えられるかどうかが、その保険が適正のものかどうかをはかるバロメーターだなと感じました。「目的」とにかくこれが一番大事だとよく分かりました。どうもありがとうございました。
    <S.O様 40代>
  • 保険のキホンを改めてお聞きして、お客様への説明時に今度お話したいと思いました。契約者、受取人の変更だけで、おおきな相続対策になることを改めて実感し、うまく伝えていきたいと思いました。
    <A.S様 40代>
  • 生命保険信託の情報、改姓による節税対策の例が役に立った。
    <H.N様 40代>
  • 生命保険の(相続対策への)具体的な活用方法が役に立った。
    <H.T様 40代>
  • 仕事柄、生命保険に関する税金についてよく分かっているつもりでしたが、少しあやふやになっていた部分があることに気付き、とても勉強になりました。山下先生のお話も面白く、分かりやすかったです。
    <M.T様 30代>
  • 生命保険に携わる人間として、あらためて大切な事と感じました。また一人でも多くの方のお役に立ちたいと自分の天命を受けた思いです。本日はありがとうございました。
    <T.T様 30代>
  • 保険の仕組みが分かった。相続への生命保険の活用法が分かった。
    <T.A様 30代>
  • 生保の活用の概要がとても良く分かりました。
    <T.N様 30代>
  • 生命保険の納税対策、節税対策についてが非常に役に立った。特に税制改姓をすることが意外に盲点でなるほどと思った。
    <S.M様>
  • 「想続」に込められたお気持ちに大変共感します。
    <吉川美有紀 様>
  • 相続に保険が使えることも知りませんでしたし、改めて保険についてまるで理解していなかったことを自覚しました。それでも、山下先生のわかりやすく楽しい説明に理解を深めることができ、大変有意義でした。ありがとうございました。
    <Kimiko 様>
  • 保険の分類方法が理解できた。保険の契約内容の変更が難しくないことが分かった。自分自身の保険内容を再確認したい。
    <釘宮道弘 様>
  • 話し方がとても上手で楽しく聞けました。説明の仕方や例題の出し方など生命保険を販売していく上で参考にさせて頂きます。
    <本多由美子 様>
  • 生命保険の基礎から具体例をまじえた実践的な活用法まで、本当に分かりやすく学べました。日々の業務やお客様の話を聞く時にもっと意識してみようと思います。
    <青木郷 様>
  • 「保険」と一口に言っても内容を知るほどその都度ライフプランに見合うものにしていかねばと思いましたし、いつでも変更は可ということも知りました。
    <上井邦裕 様>
  • 新契約でなく現契約を上手く利用することをすすめる、とても良心的な内容で参考になりました。
    <赤井雅 様>
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